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名额有限，手慢无。让我们共赴可持续之约！【点击报名】花旗发布研报称，预期比亚迪股份（01211）第三季净利润（剔除汇兑影响及比亚迪电子贡献）将达129.5亿元人民币，受强劲自由现金流支持加杠杆炒股，有望触发市场空头回补。该行维持比亚迪股份“买入”评级，H股目标价142港元。
该行认为，比亚迪股份有三个因素有助于确立估值下限，并可能对市场上的空头头寸造成平仓压力：
（1）政策不确定性消除：过去一周内，两大关键阻力已消除——中欧插电式混合动力车协议声明带来短期纾解，且出口退税削减政策终于出台——而市场对2026年第四季中国需求疲软的预期已相当充分（2026年第四季国内电动车销量料年度同比减11.3%）。
（2）2027财年西欧出口下行空间有限：尽管混合动力车配额可能设有35万辆上限，但该行预期2027财年中国对西欧电动车出口将维持与去年同期大致持平，主要受惠于当地产能将提升至40万辆（相较于2026财年的9万辆）——鉴于欧盟总产能可能超过60万辆，此为保守预估。
（3）2027财年出口与国内市场前景均较不悲观：假设新能源车（NEV）与燃油车（ICE）零售量年度同比分别为持平及跌24%（悲观情境），以及新能源车与燃油车出口量年度同比分别为增45%及升10%（基本情境），该行预测2027财年乘用车批发量将年度同比增长5.9%，优于市场共识预期的年度同比减少约5%。
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责任编辑：卢昱君 加杠杆炒股
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